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导语：半导体行业分为集成电路、光电器件、分立器件、传感器等子行业，，，集成电路又分为逻辑芯片、模拟芯片和存储等细分行业。。。。。其中，，，存储器是半导体工业中最大的细分领域，，，险些所有常见电子装备都需要使用种种形式的存储器。。。。。本文将对存储控制芯片行业举行梳理。。。。。
1存储器行业概况
凭证WSTS的数据，，，2018年全球半导体市场规模约4,780亿美元，，，存储器市场规模约1,650亿美元，，，占全球半导体市场34.5%的份额。。。。。
存储器生长至今，，，保存多种多样的形态，，，其中半导体存储器凭证停电后数据是否可继续生涯在器件内，，，可分为掉电易失和掉电非易失存储器件两大类。。。。。易失存储器克一样平常所称的内存，，，用于电子装备运行时挪用系统和软件的暂时性存储程序以及数据的地方。。。。。非易失性存储器履历多年手艺前进，，，目今以闪存（Flash）为主流产品，，，多用作电子装备的外部存储器，，，如存储卡、U盘、移动硬盘等。。。。。
从市场份额来看，，，众大都导体存储器中DRAM 存储器和NAND闪存存储器是目今最主要、市场规模最大两类主流产品。。。。。DRAM应用于电子产品系统硬件的运行内存（即掉电易失性存储），，，市场规模约占存储器的42%；；；；；；NAND Flash则是闪存类产品（即掉电非易失性存储）的主要种别，，，市场规模约占存储器53%，，，其余小部分闪存以Nor Flash为存储介质，，，市场规模约占存储器3%。。。。。
2NAND Flash存储器及存储控制芯片行业概况
NAND Flash最早由东芝于1989年提出其结构，，，将存储单位以矩阵形式组织，，，毗连方法为串联。。。。。其结构能够提供高单位密度，，，可抵达高存储密度，，，且数据写入和擦除速率快，，，但因其串联络构而无法直接举行位读取，，，从而无法直接举行程序运行，，，故NAND Flash存储器需要外加一个控制芯片，，，肩负存储器指挥、运算以及协调的作用，，，详细包括：1）合理调配数据在各个NAND Flash芯片上的负荷，，，让所有的闪存颗粒都能够在一定负荷下正常事情，，，协协调维护差别区块颗粒的协作；；；；；；2）肩负数据中转，，，毗连闪存芯片和外部接口；；；；；；3）认真存储器内部各项指令的完成，，，诸如纠错、存储空间优化、磨损平衡等。。。。。存储器控制芯片即指应用于NAND Flash存储器的用于控制存储器运行的芯片。。。。。
从应用形态来看，，，NAND Flash的下游产品包括USB（U盘）、存储卡（如SD卡）、SSD（Solid State Drives固态硬盘），，，以及嵌入式存储 （eMMC 、eMCP 、UFS ）等。。。。。USB是常见的移动存储装备；；；；；；存储卡则多用于电子装备的外设存储，，，如数码相机、行车纪录仪、玩具等；；；；；；SSD是固态硬盘，，，一样平常应用于小我私家盘算机、效劳器等领域；；；；；；嵌入式存储主要应用于手机、平板电脑、游戏机、车载电子等智能装备。。。。。
目今嵌入式存储约占NAND Flash产品约44%的市场份额，，，SSD约占44%的市场份额，，，USB及闪存卡市场份额约10%，，，其应用仍在一连萎缩中。。。。。SSD和嵌入式存储是存储器控制芯片最主要的应用领域。。。。。
（一）需求端
1.SSD
SSD是新兴的大容量存储装备，，，相较于古板机械硬盘（HDD硬盘） ，，，SSD数据存储读写速率远高于HDD、功耗更低、噪声小、重量轻，，，且因内部不保存机械部件，，，具备防震抗摔性，，，数据清静性更高。。。。。
SSD近年来一连快速增添，，，凭证Techno Systems Research，，，2019年全球SSD出货量预计达2.33亿台，，，较2018年增添38%；；；；；；预计2020年全球SSD出货量将抵达2.79亿台，，，到2023年抵达3.32亿台，，，2019-2023年4年复合增添率坚持9%。。。。。
SSD的快速增添得益于两方面：
1）消耗级应用中对古板HDD的取代。。。。。近年来随着轻薄型条记本电脑的推出以及古板条记本电脑一直轻薄化，，，具有体积、重量、功耗优势的SSD一直取代2.5寸HDD，，，同时由于手艺前进等缘故原由，，，SSD价钱一连下跌，，，进一步推升SSD 渗透率。。。。。据统计，，，2017年SSD对HDD每GB的价钱约为7:1，，，而到2019年定价比率已经快速下降到4倍左右，，，现在500GB容量的SSD价钱仅略高于HDD。。。。。在这一因素推动下，，，SSD渗透率从2015年15%提升至2018年39%，，，预计2021年渗透率有望凌驾50%。。。。。
2）企业级SSD受云端效劳驱动而兴起。。。。。企业级SSD主要供应云端效劳器市场，，，下游包括Facebook、亚马逊、百度、阿里巴巴、Google等云盘算龙头企业。。。。。SSD的手艺前进解决了NAND芯片的一些固有手艺缺陷（例如写入时间长、读/写周期有限），，，叠加大数据剖析带来具有实时、奇异、结构化和非结构化数据会见和剖析要求，，，企业用户倾向于接纳响应更快速的内存/存储条理结构，，，发动SSD渗透率一直提升。。。。。
凭证Techno Systems Research统计，，，2015年至2019年间，，，企业级SSD硬盘市场收入从47亿美元增至104.7亿美元，，，复合增添率为17%。。。。。2019年全球出货约2,800万台，，，复合增添率达30%；；；；；；2020年出货量或将抵达3,500万台。。。。。现在企业级SSD平均容量需求已抵达1.5TB，，，正快速向8TB迈进，，，未来在数据中心、效劳器领域的应用将使企业级SSD 坚持高速增添。。。。。
2.嵌入式存储
移动装备，，，包括智能手机清静板电脑的存储计划目今主要有两种，，，一种是CPU 和DRAM 组成PoP（Package on Package堆叠封装） ，，，搭配eMMC做固态存储，，，存储容量大、信号完整性较好；；；；；；另一种是将eMMC和mDDR一起举行MCP封装 成eMCP，，，其体积较小，，，多用作小容量存储。。。。。现在市场上尚有一种存储芯片UFS，，，与eMMC 的主要区别在于UFS 基于串行数据传输手艺，，，而eMMC 基于并行手艺，，，因传输方法差别，，，UFS的读写速率要高于eMMC。。。。。以上种别产品的存储颗粒均为NAND Flash。。。。。
嵌入式存储因自带控制芯片，，，可以镌汰主芯片运算肩负、治理更大容量存储空间，，，以及产品研发速率快、功耗低、体积小等优势，，，因此在智能手机及平板电脑中被普遍应用，，，陪同着已往几年智能移动装备的崛起，，，嵌入式成为NAND Flash下游主要应用领域之一。。。。。除了手机清静板之外，，，日渐富厚的智能衣着装备以及其他智能装备也进一步催生了对嵌入式存储器的需求。。。。。
近年来智能手机的渗透率已见顶，，，从2017年最先智能手机出货量连年下滑，，，2019年出货量为13.7亿台，，，同比镌汰2.4%。。。。。目今智能手机对嵌入式存储的需求驱动主要来自单机存储容量的提升。。。。。随着照相、摄像区分率的提升、大型手游的推出和古板APP 所需容量越来越大，，，智能手机的ROM需求也越来越大。。。。。国产龙头品牌的主流机型闪存设置已由2015年的16-32GB提升至2019年的128-256GB，，，美光展望2021年手机平均闪存容量将抵达142GB，，，旗舰型号或将抵达1TB。。。。。存储容量的增添将利好NAND Flash存储颗粒，，，即单机存储颗粒的需求量增添。。。。。但由于一台手机（或一个存储器）往往只需要一颗控制芯片，，，导致存储控制芯片的需求量更多受存储器出货数目影响。。。。。未来几年内5G手艺带来的换机潮有望刺激智能手机出货量回升，，，从而利好存储控制芯片的需求。。。。。
别的智能衣着装备亦在快速崛起，，，凭证Gartner统计，，，2018年全球智能衣着装备出货量为1.72亿台，，，2014-2018年4年复合增添率达55%。。。。。但相对智能手机，，，智能衣着装备体量还较小，，，短期内难以形成对存储器的显著需求增量。。。。。
（二）供应端
NAND闪存存储器工业链包括芯片设计、制造、封装测试和模组制造等几个主要环节。。。。。从加入方来看，，，主要分为NAND Flash颗粒制造厂、主控芯片设计厂、封装工厂与品牌销售方。。。。。
封装企业与其他半导体封测企业有较大的重合，，，海内企业有如日月光（台湾）、长电科技、华天科技、通富微电等。。。。。我国在半导体封测领域处于国际上的第一梯队，，，因此在NAND Flash存储的封装领域体现也较为优异。。。。。
NAND Flash颗粒生产制造厂中，，，主要厂家有三星、东芝（现品牌名为铠侠）、西数、美光等，，，其中三星处于领先职位，，，市占率为34%，，，东芝与西数的合资工厂产能共用，，，若将其收入合并盘算，，，其市占率与三星相当；；；；；；前五大厂家市占率抵达90%，，，呈寡头供应名堂。。。。。国产厂商长江存储处于起步状态，，，正在市场与手艺上抖擞直追。。。。。
模组及品牌方面，，，NAND Flash颗粒原厂基本都有自己的品牌销售。。。。。其中国产厂商长江存储是紫光集团的子公司，，，紫光集团另一子公司紫光存储认真最终存储形态的产品销售，，，主要包括SSD产品。。。。。别的市场上尚有金士顿、威刚科技等模组品牌厂 。。。。。从SSD终端市场来看，，，三星和西数占有主要市场，，，市场份额划分为29.6%和17.1%；；；；；；金士顿、东芝和海力士排列厥后，，，市场份额划分为11.5%、9.1%和9%，，，前五大厂商占有76%的市场份额；；；；；；美光和英特尔亦有7.1%和6.4%的市场份额。。。。。
存储主控芯片方面，，，早年主要由NAND Flash颗粒原厂如三星、东芝笼罩生产，，，后随着半导体工业的分工迁徙，，，逐步生长起一批自力的存储控制芯片厂商，，，主要有美系企业Marvell，，，以及台系企业群联（Phision）、慧荣（SMI），，，SSD中台系的主控芯片产品现在是市场上的主流。。。。。
NAND Flash生产门槛极高，，，一座工厂的投资动辄数十亿美元，，，市场垄断名堂稳固。。。。。但存储控制芯片的生产制造可交由台积电等代工厂完成，，，芯片设计方面亦有成熟的ARM内核、DDR物理层等IP授权可用，，，研举事度大大降低，，，因此2015年来海内陆续涌现出多家存储主控芯片创业企业，，，如江波龙、国科微、忆芯、华澜微、得一微等。。。。。另外台系厂商在大陆亦有设立子公司，，，如群联在合肥建设了兆芯科技，，，杭州联芸科技脱胎于台企智微科技的中国区研发中心（�？？？？？低佑�2017年收购其41.63%的股份）。。。。。
（三）存储主控芯片竞争名堂
现在整个存储控制芯片市场规模约在30亿美元左右，，，其中SSD主控芯片市场规模约12亿美元（凭证Marvell 2018年年报，，，按全球SSD出货量2亿颗，，，每颗6美元盘算），，，嵌入式存储控制芯片市场规模约13亿美元（凭证台湾慧荣2017年嵌入式存储控制芯片营收约4亿美元占30%的市场份额盘算），，，其他为移动存储主控芯片等其他应用。。。。。
其中，，，三星所有为自研主控；；；；；；Intel企业级产品自研主控，，，消耗级产品部分外购主控；；；；；；海力士、东芝号称自有主控；；；；；；美光、西部数据外购。。。。。整体而言，，，第三方存储主控市场规模约10-15亿美元。。。。。其中：
移动存储控制器芯片——低端市场
如SD卡/PD卡/TF卡/U盘等消耗级存储的控制器芯片门槛较低，，，加入方众多。。。。。SD卡领域全球有10余家加入方；；；；；；USB存储领域全球有20余家加入方。。。。。
嵌入式存储和SSD固态硬盘控制器芯片——中高端市场
外洋厂商占有高端市�。。。。。菏谐∩系母叨酥骺匦酒┑ブ饕性诿拦腗arvell和Microchip（收购PMC而得），，，面向的主要是工业领域和企业级市场。。。。。台湾的慧荣科技（SMI）、群联电子（Phison）在消耗电子占有主导职位，，，同时一直进入高端市�。。。。。唬唬�；；；
国产厂商试水中高端市场，，，保存短板：国产SSD控制器厂商有三四十家，，，但手艺水平狼籍不齐，，，加入方包括：海思、得一微、国科微、华澜微、联芸、忆芯、紫光得瑞、江苏华存、合肥兆芯、大普微、英韧、山东华芯、衡宇科技、芯邦科技、中勍科技、宏芯宇、翰顺联电子、扬贺扬、康佳半导体、一方信息、大心电子等。。。。。大部分国产SSD主控焦点的IP是从外洋授权/购置使用允许的，，，没有自己可以修改的源代码。。。。。总体来说，，，国产SSD主控芯片在手艺积累上还保存短板，，，IP大多外购，，，手艺升级生长方面被制约。。。。。
但在保唬唬�；；；ば畔⑶寰驳呐渚跋�，，，存储器的国产化替换具有主要意义。。。。。由于来自外洋的入口硬盘，，，在异常时期很容易被外洋操控，，，形成信息泄露、信息被彻底删除，，，更可能造成电子战的先进武器装备失灵、转达虚伪信息。。。。。现在长江存储已经宣布128层存储颗粒，，，因此存储控制器的国产替换将进一步推动存储工业的周全国产化，，，为国产厂商带来时机。。。。。
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